Черная металлургия

В 2014 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 63,3% (63,8% в 2013 г.), доля цветных металлов - 35,1% (34,1%) соответственно.

По итогам 2014 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 61,2 млн. т или 103,4% к 2013 году, стальных труб - 11,5 млн. т (113,6%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2014 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (100,6% - расчетно, без учета складских запасов) и стальных труб (112,2%);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,1% российского экспорта;

импортные поставки готового проката сократились к 2013 году до 86,2% и стальных труб - до 79,1 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами, как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

На развитие отечественной черной металлургии значительное влияние оказывают:

девальвация рубля;

спрос металлопотребляющих отраслей;

реализация крупных инвестиционных проектов (строительство нефтегазопроводов, спортивных объектов с целью проведения олимпиады в г. Сочи, мирового чемпионата по футболу 2018 г. и др.);

избыток мировых производственных мощностей и масштабное перепроизводство стальной продукции;

усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.

Ослабление курса рубля по отношению к доллару США со второго полугодия 2014 г. и по настоящее время оказало заметное влияние на импортную составляющую внутреннего рынка металлопотребления стальных труб и стального проката, которая сократилась практически вдвое. В первом полугодии 2015 г. импорт проката черных металлов составил 1,5 млн. т или 59,9% к соответствующему периоду прошлого года и стальных труб - 176,4 тыс. тонн (49,7%) соответственно.

Динамика цен на металлопродукцию на внутреннем рынке в первом полугодии 2015 г. соответствовала снижению спроса в реальном секторе экономики и увеличению спроса со стороны трубной отрасли в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов нефтегазовыми компаниями начиная со второго полугодия 2014 г.

На протяжении длительного времени из-за снижения цен на железную руду (сырье) мировые цены на металлопрокат снижались. Несмотря на понижательную ценовую ситуацию на внешних рынках на металлопродукцию, экспорт отечественной металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления курса рубля по отношению к доллару США.

Экспорт проката черных металлов (по методологии счета Минэкономразвития России) в январе - июне 2015 г. составил 13,7 млн. т или 108,6% к январю - июню 2014 г. Рост экспорта черных металлов в значительной мере обусловлен ростом экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207), который в рассматриваемом периоде составил 7,3 млн. т или 114,2% к соответствующему периоду прошлого года, при снижении темпа роста средне контрактной цены до 70,5 процента. С учетом достаточности металлопродукции на мировом рынке и усилением конкуренции прогноз увеличения экспорта металлопроката в 2015 году остается на уровне 7 - 10 процентов.

В первом полугодии ввиду роста потребления отечественных труб на внутреннем рынке, прежде всего стальных сварных труб большого диаметра и насосно-компрессорных труб, что связано с реализацией инвестиционных проектов ТЭКа и приоритета обеспечения потребностей внутреннего рынка трубными компаниями наблюдается снижение экспорта стальных труб. Так, по данным Росстата, в январе - июне 2015 г. экспортные поставки труб из черных металлов составили 605,9 тыс. т или 87,1% к январю - июню 2014 года. Ожидается, что по итогам 2015 года экспорт стальных труб не превысит 1,3 млн. т или 81,1% к 2014 году.

В то же время со второго полугодия наблюдается снижение спроса со стороны ТЭКа и по итогам 2015 года можно ожидать сокращения спроса металлопотребляющими отраслями как в трубном сегменте, так и в прокатном.

Отечественные черные металлы и стальные трубы в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - листовой прокат с покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией в значительной степени импортируются. Следует отметить, что Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. N 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению.

По состоянию на 1 июля 2015 г. Минэкономразвития России выявлено 28 ограничительных мер нетарифного регулирования импорта, которые применяются в отношении российской металлопродукции иностранными государствами или группами государств. По оценкам Минэкономразвития России ущерб от указанных мер составляет около 1,1 млрд. долларов США.

Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции остаются рынки ЕС, США и Мексики. Ограничительные меры в отношении отечественной продукции также применяют Бразилия, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина. Наиболее часто ограничения вводятся в формате антидемпинговых или специальных защитных пошлин на основе результатов соответствующих расследований. Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке и высокой конкуренции роста российского экспорта в период до 2018 года не ожидается и в среднесрочной перспективе экспорт проката прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. т +/- 0,5 млн. тонн.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

С планомерным укреплением национальной валюты в среднесрочной перспективе можно ожидать, что импорт проката может вырасти и составлять 10 - 11% от внутреннего потребления (в 2015 году ожидается, что доля импорта составит порядка 8,5 процента). В сегменте стальных труб импорт будет составлять порядка 0,4 млн. т и его доля в рассматриваемом периоде не превысит 5% (в 2015 году ожидаемая доля импорта составит 3% от внутреннего потребления).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 60%, стальных труб - 20,3 процента соответственно.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2014 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду.